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盈康生命被券商给予买入评级：盈康生命，收购圣诺医疗为器械板块注入新动力
2022年10月31日，开源证券发布对盈康生命的研报《短期受疫情影响业绩承压，收购圣诺医疗器械板块注入新动力》。报告显示，10月26日盈康生命发布三季报，公司前三季度实现营收8.63亿元，同比增长1.89%；扣非净利润0.52亿元，同比步增长1286.05%?？粗と治鍪Σ堂髯颖硎?，公司疫情下业绩承压，看好未来业绩增长，给予买入（维持）评级。
开源证券点评认为，公司盈康生命在海尔控股后，服务能力持续提升，服务网络不断完善，理由主要包括：（1）持续拓展肿瘤新技术、新产品、新模式、新服务，业务量增长显著。（2）围绕五大经济圈布局，持续推进区域医疗中心的落地。（3）通过托管形式持续优化服务网络结构，形成协同。（4）海尔拥有丰富的优质医院资产，出于同业竞争承诺未来有望注入公司，增厚公司业绩。
报告指出，公司盈康生命在医疗器械板块拓宽医疗设备的研发和创新领域，主要有：（1）公司积极布局前瞻技术方向，从肿瘤治疗向康复领域和诊断领域积极探索。（2）持续增强研发体系的厚度。10月25日，公司全资子公司海盈康以支付现金方式直接收购圣诺医疗70.77%股权,以支付现金方式通过收购圣众投资100%合伙份额方式间接收购圣诺医疗29.23%股权。本次交易总金额为人民币3亿元，PE为16.57倍。公司收购深圳圣诺医疗设备股份有限公司100%股权，助力器械板块业务发展。
开源证券表示，海尔控股后公司聚焦肿瘤+康复医疗赛道，深入推进“1+N+n+H”布局，器械+服务一体化提升规模效应，考虑到疫情影响，我们下调2022年盈利预测，基于收购圣诺医疗的业绩贡献，上调2023-2024年盈利预测，预计2022-2024年归母净利润分别为1.01（原1.41）/1.84（原1.79）/2.52（原2.28）亿元，EPS分别为0.16/0.29/0.39元/股，当前股价对应P/E分别为64.2/35.1/25.7倍，维持“买入”评级。
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