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【风口研报】多款智能眼镜密集上市 AR行业有望迎来新一轮增长

8月13日,两市股指尾盘强势拉升,创业板指涨近1%,但成交额仍维持在低位,再创逾4年新低。

行业板块涨多跌少,采掘行业、工程咨询服务、船舶制造、汽车服务、光学光电子、消费电子、证券板块涨幅居前,中药、医药商业、化学制药、酿酒行业跌幅居前。

最近,Meta与雷朋联合打造的Ray-Ban Meta在社交网站上走红,这款智能眼镜的外观与常规太阳镜差别不大,佩戴起来感觉舒适,整机重量也未给人造成明显负担。然而,它却拥有强大的功能,能够实现 AI 实时对话,还能清晰地拍摄照片、录制视频,自带的开放式扬声器支持听歌听书。近期,多款智能眼镜密集上市,包括Rokid AR Lite、XREAL Air 2 Ultra、蜂巢科技第一代AI音频眼镜等,此外,据知名科技记者马克·古尔曼爆料,苹果专注于AR技术的Vision团队,也正在持续试验开发多款产品,包括一款AR眼镜。中泰证券表示,硬件和生态共振,AR行业有望迎来新一轮增长;东方证券指出,随着3D视觉传感器在消费电子、AR/VR等已有和潜在领域的不断渗透,未来几年该行业有望迎来高速发展;中信建投认为,空间计算技术促进更自然的人机交互模式,有望推动MR产业迎来更大发展机遇。

中泰证券:硬件和生态共振 AR行业有望迎来新一轮增长

2019年开始Rokid、Xreal、MagicLeap等新品陆续推出,硬件生态持续完善,AR行业复苏发展。伴随光波导技术持续迭代和量产落地,AR眼镜形态将趋近于普通眼镜,推动C端市场渗透普及,与此同时AI大模型也为AR生态应用带来更大想象空间,硬件和生态共振,AR行业有望迎来新一轮增长。

东方证券:3D视觉感知在AR/VR等下游应用空间广阔

2D平面视觉无法识别物理世界的三维信息,因此难以实现精准识别、追踪等功能。3D视觉感知是一种深度感应技术,能通过相应传感器来采集视野内空间每个点位的三维坐标,再通过算法复原智能获取三维立体成像,在消费电子、生物识别、AIoT等领域均能发挥作用。并且3D视觉传感器已开始装载于AR/VR穿戴设备等终端。随着3D视觉传感器在消费电子、AR/VR等已有和潜在领域的不断渗透,未来几年该行业有望迎来高速发展。建议关注:3D视觉传感器模组供应商奥比中光-UW、丘钛科技;3D视觉传感器上游价值量较高的VCSEL红外光发射器环节相关企业,长光华芯、炬光科技、杰普特;上游关键的光学元件企业蓝特光学、水晶光电;上游CIS图像传感器企业韦尔股份、思特威-W等。

国金证券:建议关注MR内容或软硬件布局相对成熟的公司

24年XR硬件性能将在23年的基础上进一步提升,给用户带来更沉浸的XR体验,强硬件周期已至,同时也促进了开发者积极入局,内容及应用有望伴随硬件繁荣而繁荣,建议关注MR内容或软硬件布局相对成熟的公司。

兴业证券:硬件、软件双端升级共促MR技术力提升

MR设备长期内有望实现对手机等终端设备的替代。MR与AI结合会带来更好的交互体验,有望打造新的内容范式。AIGC在MR体系上的搭建带来了更好的交互体验,未来有望持续完善,形成相应的MR内容体系,打造新的内容范式。

中信建投:空间计算技术有望推动MR产业迎来更大发展机遇

空间计算技术促进更自然的人机交互模式,有望推动MR产业迎来更大发展机遇。作为MR中核心技术之一,VST实现了虚拟与现实画面的融合,其算法能力直接影响用户体验,随着MR产业发展相关技术有望持续迭代突破。我们看好视频处理、图像处理等技术与MR的结合。

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