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中国华融与5家战投签署协议 补充资本夯实发展基础
11月17日，中国华融发布多则公告，宣布已向5家战略及财务投资者发行股份，当日签署股权认购协议，并拟启动华融湘江银行、华融金融租赁股权转让项目立项。
与5家战投签署协议
据公告，中国华融董事会审议通过议案，拟通过非公开发行内资股股份及非公开发行H股股份引入战略及财务投资者。这意味着，该公司引战增资工作取得新进展。
按照发行方案，中国华融本次发行内资股392.16亿股，发行H股19.61亿股，发行总规模411.77亿股，募集资金不超过420亿元人民币。内资股发行对象为中国中信集团有限公司、中保融信私募基金有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、工银金融资产投资有限公司。其中，中信集团认购不超过(含)188.24亿股、中保融信基金认购不超过(含)145.10亿股、中国信达认购不超过(含)39.22亿股、工银投资认购不超过(含)19.61亿股。H股发行对象为公司原有股东中国人寿保险(集团)公司，其作为合格境内机构投资者认购不超过(含)19.61亿股。
中国华融于11月17日已分别与投资者中信集团、中保投资(在中保融信基金完成工商注册之前，代为办理协议签署等相关事宜)、中国信达、中国人寿(601628,股吧)及工银投资签署了股权认购协议。
中国华融新闻发言人称，本次发行共引入5家战略及财务投资者，其中，本次发行新引入的战略投资者中信集团、中保融信基金持股比例均不超过30%，不涉及公司控制权变化。中国信达、工银投资为财务性投资。根据公司章程，持股5%以上股东有董事提名权。发行完成后，中信集团、中保融信基金将有权向公司提名董事，最终由公司董事会、股东大会审议决定。
据了解，本次发行内资股无对公司现有股东的优先认购安排。本次发行后，主要股东的限售期根据监管规定确定。
补充资本，夯实发展基础
据了解，本次发行股份是解决中国华融当前资本紧缺难题、填补资本缺口及满足监管要求的重要举措。在中国华融整体风险化解大背景下，本次发行是维护中国华融少数股东权益、维持中国华融可持续经营及满足监管要求的重要措施。
截至2020年末和2021年6月，中国华融资本充足率分别为4.16%和6.32%，明显低于中国银保监会关于资本充足率需达到12.5%以上的要求。根据《金融资产管理公司资本管理办法(试行)》规定，如未能达到最低监管要求，监管部门可采取多种措施，包括但不限于责令停办全部高风险资产业务，责令对附属机构进行清理整合、调整附属机构股权结构或转让资产，限制或禁止新设机构、开办新业务，限制分配红利和其他收入，限制进行股权投资或回购资本工具，限制集团重要资本性支出，依法实行接管或者促成机构重组，直至予以撤销。
中国华融称，目前，被采取上述监管措施的风险尚未被解除。因为中国华融已在积极引进战略及财务投资者补充资本，监管部门还没有采取上述监管措施。
中国华融新闻发言人称，为及时补充资本，保证公司资本充足水平符合监管要求，夯实可持续发展基础，公司制定了本次引战增资发行方案。本次发行完成后，公司资本充足率可满足监管要求。
本次发行募集的资金总额不超过人民币420亿元，扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充公司核心一级资本。
此外，中国华融还采取了加快业务转型，合理进行资源配置，转让消费金融、信托、证券等金融牌照子公司股权等措施。一方面收回对金融牌照子公司长期股权投资，增加内源性资本补充;另一方面回归主业、调整业务结构，降低资本消耗，提高资本回报。中国华融将尽全力完成本次发行，并于2021年12月31日前收取资金。彼时，中国华融资本充足率将达到12.5%，可满足监管要求。
增资完成后，中国华融将结合中长期发展战略研究制定资本规划，根据未来业务开展需要合理测算资本充足指标变化情况，并根据实际情况择机发行资本工具，确保中国华融资本充足指标持续满足监管要求。
股转项目将启动
同时，中国华融发布公告，拟启动华融湘江银行、华融金融租赁股权转让项目立项。
根据监管机构对金融资产管理公司逐步退出非主业的要求，按照财政部国有金融企业股权转让有关规定，中国华融拟将持有的华融湘江银行40.53%股权、持有的华融金融租赁79.92%股权对外公开转让。
首次挂牌价格应不低于经财政部备案的资产评估结果，评估基准日确定为2021年9月30日。
上述议案已经董事会审议通过，尚待股东大会审议批准。中国华融将于2021年12月2日召开2021年第二次临时股东大会。
中国华融新闻发言人表示，本次转让股权以及此前已披露的转让安排，是落实监管要求的具体举措，是稳步推进机构瘦身、优化业务布局、全面聚焦主责主业的正常股权转让行为。在实施相关股权转让过程中，公司将通过公开转让方式引入符合监管要求、有实力、有协同、有市场影响力的投资者，进一步促进金融子公司未来实现更好地发展。
上述新闻发言人表示，出售金融子公司股权有利于补充公司核心一级资本，在优化不良资产主业资源配置、巩固公司主业的核心竞争力和市场地位方面将起到积极作用。公司转让上述金融子公司股权对公司主业经营无影响，公司各项业务有序推进。
继续暂停股份买卖
应中国华融要求，该公司股份已自2021年4月1日上午9时起于香港联合交易所有限公司暂停买卖。
对于本次非公开发行新股对公司股价的影响，中国华融新闻发言人称，本次引战增资，公司通过特别授权采用向特定对象非公开定向发行股票的方式进行，非二级市场公开增发。从股价看，停牌前公司股价为1.02港元/股，按照本次发行价格人民币1.02元/股计算，溢价超过20%;从每股净资产看，以截至2020年末数据测算，增发后的公司每股净资产将由人民币0.46元提高至0.75元，增幅超过60%，维护了投资者权益。
公司已确定战略和财务投资者，下一步是否有复牌计划?中国华融新闻发言人称，就公司复牌事项，公司一直和相关监管机构保持沟通。公司将适时向香港联交所提交复牌申请并及时公告。
