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持牌私人银行筹建工作再迎进展 银行逐鹿高端市场
私人银行，被称为财富管理“皇冠上的明珠”，已成为各家银行最为看重的业务之一，继首家股份行私人银行部获批开业后，又一家股份行披露了私人银行部筹建的最新进展。随着国内人均可支配收入的逐年增长，财富管理行业驶入发展快车道，未来如何从初期圈地走向精耕细作，需要银行继续探索。
获准开业
持牌私人银行筹建工作再迎进展，12月22日，记者从恒丰银行处获悉，目前，该行私人银行部主要筹建工作已经完成，并按照相关规定和程序递交开业申请。
今年5月，银保监会发布批复，同意恒丰银行在上海筹建私人银行部，为该行所属分行级专营机构。根据批复，恒丰银行应自批复之日起6个月内完成筹建工作，筹建期间接受上海银保监局的监督指导，筹建工作完成后按照有关规定和程序提出开业申请，恒丰银行也是继兴业银行(601166)后十年以来第二家获批筹建私人银行专营机构的银行。
就在12月21日，上海银保监局才刚刚批复同意兴业银行私人银行部开业，并核发《金融许可证》，这是国内股份行近十年首家持牌专营私人银行，也是十年来监管部门唯一批筹开业的私人银行专营机构。
兴业银行私人银行专营机构于今年4月获批筹建。在同意其开业的同时，上海银保监局还核准了兴业银行私人银行部总经理戴叙贤、副总经理周忠兴、副总经理毕玉、总经理助理郑红星、总经理助理刘道百的任职资格。
虽然参与私人银行业务的银行众多，但除了已核发《金融许可证》的兴业银行外，此前我国仅有3家中资银行获得了私人银行专营机构牌照，分别为工商银行、农业银行、交通银行。
零壹智库分析师李薇在接受记者采访时表示，在科技赋能与无接触金融的叠加因素下，我国零售金融市场覆盖度趋于饱和，在场景、支付、信贷等方面已经完成跑马圈地，今后重点在于存量客群的精细化管理。从银行的盈利增长点来看，财富管理符合轻资本运营的发展理念，因此将成为2022年我国银行业的布局重点。本次兴业银行获批后，将引领更多银行深耕高净值人群，逐步做大财富管理市场规模。
高净值市场
随着国内人均可支配收入的逐年增长，财富管理行业驶入发展“快车道”，与此相适应的高端财富管理市场发展迅速。从半年报数据来看，今年以来，无论是私人银行的机构设置、客户数量还是管理资产规模等均有显著增长。
按照私人银行管理金融总资产(AUM)来看，进入“万亿俱乐部”的银行共有6家，分别为工商银行、中国银行、建设银行、招商银行(600036)、平安银行(000001)、农业银行。从规模来看，招商银行截至今年上半年管理的私人银行客户总资产规模约3.13万亿元，较上年末增长12.78%;户均总资产2795.29万元，较上年末增加20.02万元。工商银行、中国银行截至今年上半年管理的私人银行客户总资产规模分别为2.26万亿元、2万亿元。
从AUM增长率层面来看，平安银行、南京银行(601009)、交通银行、招商银行、中信银行(601998)等银行均实现了两位数以上的增长。其中，平安银行截至今年上半年私人银行达标客户AUM余额为1.34万亿元，较上年末增长19%;南京银行上半年私钻客户月日均AUM达到0.17万亿元，较年初增长201.89亿元，增幅达到13.5%。
在半年报中，多家银行也将私人银行业务上升至战略发展高度。南京银行表示，加强私人银行顾问专业能力建设，创新培训方式，提升专业服务能力。平安银行称，2021年上半年，该行全方位推进私人银行财富业务发展，致力于打造“中国最智能、国际领先的私人银行”。
激烈的争夺背后，是巨大的市场蛋糕。由于统计口径不一，国内银行私人银行客户门槛从600万元到1000万元不等。在李薇看来，越来越多的零售用户开始注重理财与财富积累，成为中产阶层的人群数量也在不断扩张。有研究机构数据显示，当前，中国拥有亿元人民币资产的“超高净值家庭”数量达到13万户，比上年增加3000户，增长2.4%，可见市场潜力广阔。
动态把握客户需求
抢占私人银行客户成为趋势，不过相对于欧美金融机构，我国中资银行的私人银行业务起步较晚，同质化现象、特色服务能力薄弱等问题依旧待解，再加上各类资产管理机构、财富管理机构的风起云涌，如何从初期“圈地”走向注重“精耕细作”，需要银行继续探索。
“由于私人银行业务提供的是私密性专属服务，这决定了私人银行服务人员必须具备专业的金融知识、丰富的从业经验，还需要知晓投资、会计、法律、心理学等相关知识。”一位上市银行私人银行部门负责人在接受记者采访时分析称，当前私人银行服务团队中年轻人较多，虽然大多具有深厚专业背景和理论知识，但社会经验和生活经验尚浅、与客户交流时容易停留在表面，深入挖掘能力欠缺;相关的私人银行培训体系也刚刚起步，人员的认证体系、培训体系都不完善,客户经理和财富顾问经验有待积累。人才缺乏成了国内私人银行业务发展的一大瓶颈。
除此之外，私人银行金融产品研发和创新依旧有待提高。上述上市银行私人银行部门负责人强调称，当前私人银行产品创新机制并不完善。我国现行的金融监管体系要求金融企业分业经营，银行与其他金融机构之间的产品综合化水平很低、产品同质化严重;现在银行除了能够提供各类标准化产品之外，难以适应复杂的个性化财富管理需求，产品创新度较低。且大多数复制国际市场产品，处于财富管理的初级阶段，主要提供股票、基金和结构化产品等有限的产品组合。
“不容忽视的是，虽然财富管理领域已经涌入了一批国有大行与股份行，近两年也有一批头部的金融科技公司积极布局，但银行要想打造独特的财富管理品牌，必须采取开放银行的广连接、重体验的互联网思维，建设更加开放的投资生态圈，通过‘引智+融资’并行增强投资银行功能，才能获取持久的核心竞争力。”李薇说道。
易观高级分析师苏筱芮表示，当前部分私人银行业务风控手段比较单一，数字化水平有待提升;其次，部分私人银行获利来源仅为手续费，未来亟待开拓多元化的收入方式。银行一方面应当顺应数字化转型的潮流，在获客营销、客户留存方面提升科技效率，另一方面也需要动态把握客户群体的各项需求，适时推出跟调整各项业务与产品，保持与客户的紧密沟通。(记者 宋亦桐)
