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全球原材料价格持续上涨 新能源车企纷纷提价

①新能源车企纷纷提价关注锂电池前瞻布局机会

4月10日下午,蔚来发布公告称,受今年以来全球原材料价格持续大幅上涨的影响,2022年5月10日起,蔚来将对旗下产品价格进行适当调整,ES8、ES6及EC6各版本车型起售价上调10,000元,ET7、ET5起售价不变。受上游原材料持续大幅上涨的影响,理想ONE、特斯拉、比亚迪、理想等新能源车企纷纷提价。

华鑫证券认为,涨价或影响短期的订单与销量,基于年底国内补贴清零大概率“抢装”行情,对于年内整体销量影响不大,产业链需求将继续高增??春靡韵录父龇较颍?)动力电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等;2)隔膜:恩捷股份、星源材质等;3)高镍三元:当升科技、容百科技、中伟股份等;4)负极一体化:璞泰来、中科电气、杉杉股份等。

②供需进一步好转 二季度国内纯碱市场或震荡偏强

2022年以来我国纯碱出口量逐步增加,根据海关总署,2022年1-2月份我国纯碱出口量约16.6万吨,同比+8.45%。业内认为,因5-6月份是传统检修旺季,开工负荷将进一步下降。加之,两年新增产能项目主要集中在2022年年底及2023年,二季度国内纯碱无计划新增产能投放。而下游光伏玻璃等需求不断释放,预计国内二季度纯碱市场或震荡偏强。

安信证券认为,随着全球纯碱成本压力上升,我国纯碱在全球竞争力大幅提升,向东南亚和日韩等地的出口量有望从2022年二季度开始超预期,建议关注远兴能源、三友化工、中盐化工、山东海化等。

③广东中成药集采落地利好独家品种和中标厂家

4月8日,广东联盟清开灵等中成药集中带量采购拟中选/备选结果公示,174家企业、361个品种拟中选/备选。此前,湖北中成药采购联盟则由湖北、河北、山西、等19个省级单位组成,涉及17个产品组76个品种。两大联盟累计21个省,覆盖大半个中国的中成药集采中选结果已基本确定,公示无误之后就将进入后续的集采落地环节。

华安证券建议关注中药板块(品牌名贵OTC+中药创新药):以岭药业、康缘药业、新天药业、贵州三力、同仁堂、广誉远、华润三九、健民集团、片仔癀等标的。

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