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民生证券：不是苹果不是华为 是消费电子的9月(股)
来源：互联网 2023-08-20 21:37:56
(资料图)
【民生电子】不是苹果，不是华为，是消费电子的9月！
9月行业催化剂持续释放：苹果11日发布新机、华为将于今晚8点发布市场最受关注的5G手机。此外，华为有望于Q4发布折叠屏手机、VR产品（有望提前）。
1、摄像头是创新之眼：拍照的刚需带来手机从单摄→双摄→三摄，生物识别开启3D摄像应用，而随着5G临近，3D应用场景有望趋于成熟。AR/VR的技术重中之重也在于光学方案。
受益：联创电子（ar/vr镜头）、韦尔股份（摄像头芯片+LCOS）、水晶光电（光波导）。
2、电池是创新之本：电池容量的提升是所有功能创新的基础。5G+折叠屏带来电池容量30-50%增加。
受益：欣旺达（电池龙头）、德赛电池。
3、此外，鹏鼎控股（FPC龙头）、大族激光（激光设备龙头）、领益制造（小件龙头，精密制造潜在平台型公司）、立讯精密（精密制造龙头，多产品全面导入大客户）都将受益于消费电子创新&换机大年。
责任编辑：陈悠然 SF104
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