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溢价2倍 华夏银行200亿定增落地核心资本充足率低
华夏银行(600015.SH)第一批定增名单和认购金额出炉。
8月8日晚间，华夏银行公告称，首钢集团和京投公司拟分别认购公司本次非公开发行的A股股票50亿元、30亿元。目前，首钢集团和京投公司分别为华夏银行第一和第四大股东。
值得一提的是，此次认购价格为15.16元/股，若按照华夏银行8月8日股价5.06元/股计算，溢价约2倍。
根据此前披露的定增预案，华夏银行拟募资200亿元，扣除费用后将全部用于补充核心一级资本。
长江商报记者发现，目前，华夏银行核心一级资本充足率处于较低水平。此次定增落地，华夏银行资本金将得到有效补充。
200亿定增开始实施
在证监会核准之后，华夏银行的第一批定增名单出炉。
根据华夏银行8月8日公告，首钢集团有限公司(简称“首钢集团”)、北京市基础设施投资有限公司(简称“京投公司”)承诺分别认购公司本次非公开发行A股股票3.30亿股、1.99亿股，认购金额分别为50亿元和30亿元。
值得一提的是，首钢集团和京投公司每股认购价格为15.16元，8月8日华夏银行收盘报5.06元/股，此次认购价格较公司当前股价溢价2倍。
根据2022年一季报，首钢集团和京投公司分别持有华夏银行20.28%、9.95%股份，位列第一和第四大股东，此次定增完成后，两公司持股将进一步上升。
事实上，首钢集团和京投公司的认购仅为此次定增中的一部分。根据2021年5月华夏银行发布的定增预案，此次定增拟募资200亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充核心一级资本，支持未来业务持续健康发展，增强公司的资本实力及竞争力。
2020年、2021年和2022年一季度末，华夏银行的核心一级资本充足率分别为8.79%、8.78%、8.75%，一级资本充足率分别为11.17%、10.98%、10.91%，资本充足率分别为13.08%、12.82%、12.76%。目前，华夏银行的核心一级资本充足率低于上市银行的平均水平，亟待补充。
中收占比提升至12.16%
在银行让利实体经济的大背景下，华夏银行营业收入增长的同时，利息净收入占比下降，手续费及佣金净收入占比提升，收入结构持续优化。
2021年年报显示，华夏银行营业收入958.70亿元，同比增长0.59%;归母净利润为235.35亿元，同比增长10.62%。2022年一季度，华夏银行营业收入240.00亿元，同比增长1.65%;归母净利润56.26亿元，同比增长5.06%。
上述报告期，华夏银行手续费及佣金净收入分别为92.52亿元、28.19亿元，营收占比为9.65%、12.16%。可以看到，2022年一季度，华夏银行手续费及佣金净收入营收占比提升了2.51个百分点。
利息净收入依然为华夏银行营收的大头，但占比显著下降。2021年和2022年一季度，华夏银行利息净收入分别为796.05亿元、187.96亿元，占营业收入的比重分别为83.03%、78.32%。
与此同时，华夏银行的净利差与净息差进入下降通道。2020年至2021年，华夏银行净利差分别为2.48%、2.26%，净息差为2.59%、2.35%。随着净利差和净息差收窄，华夏银行的利息净收入也有所下降，从2020年的819.67亿元降至2021年的796.05亿元。今年一季度，该行净利差和净息差分别为2.08%、2.13%，进一步下降。
值得一提的是，华夏银行的资产规模稳步提升。截至今年3月末，华夏银行资产总额38246.85亿元，比上年末增加1483.98亿元，增长4.04%;贷款总额22960.14亿元，比上年末增加824.85亿元，增长3.73%。
同期，华夏银行的负债总额为35197.37亿元，比上年末增加1441.52亿元，增长4.27%;存款总额20653.66亿元，比上年末增加1610.03亿元，增长8.45%。
此外，华夏银行的不良贷款率有微弱下降。2020年至2022年一季度，该行不良贷款率分别为1.80%、1.77%、1.75%，整体降低了0.05个百分点。(记者潘瑞冬)
